Value-Orientierung im Sinne von Warren Buffett:
- Die Bewertung des Unternehmens steht im Mittelpunkt
- Die Aktie und nicht der Markt steht im Mittelpunkt
Beständiger, langfristiger Anlagestil:
- Die Systematik und die langfristige Beibehaltung des Anlagestils sind wichtig
- Der Anlagestil basiert auf wissenschaftlicher Forschung und einer über neunzigjährigen Erfahrung
Die einfachen und robusten Prinzipien des Value Investings sind:
- Setze auf Unternehmen, bei denen es um menschliche Grundbedürfnisse wie Essen, Transport, Kommunikation, … geht.
- Setze auf eine gute Marktstellung
- Setze auf echte Wertschöpfung (Aktionärsmehrwert)
- Kaufe, wenn die Kurse günstig sind (ACATIS Bewertungsmodell)
- Gewichte hoch, wenn die Aussichten sich verbessern (ACATIS Gewichtungsmodell)
Die Ziele des ACATIS Aktien Global Value Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Investmentfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Anlage erfolgt dabei in Aktien von Emittenten weltweit. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens gehalten werden. Derivative Instrumente können im Rahmen der Veranlagung zur Ertragssicherung bzw. Ertragsteigerung oder als Wertpapierersatz verwendet werden, wobei über Aktienfutures und/oder Swaps ein zusätzliches Aktienexposure generiert werden kann. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein. Vertriebszulassung: Österreich
Morningstar Rating (TM):★ ★ ★ Stand: 31.12.2023
Nachhaltigkeit im Fonds
Wir stehen vor ernsten wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen. Um diesen zu begegnen, wurden von den Vereinten Nationen mit den Sustainable Development Goals (SDGs) global gültige Prioritäten und Ziele bis zum Jahr 2030 festgelegt.
An erster Stelle der 17 Ziele steht die Beendigung von Armut überall auf der Welt. Dazu gehören die Bekämpfung von Hunger und der Zugang zu sauberem Wasser. Weitere wichtige Ziele sind: Verbesserung der Infrastruktur, Durchsetzung der Geschlechtergerechtigkeit, Frieden und Sicherheit für die Menschen, Gesundheitsfürsorge, ein nachhaltiges Konsumverhalten, Klimaschutz und Schutz der Ozeane. Zusätzlich sollen alle Kinder weltweit Zugang zu einer kostenlosen Grundschulausbildung erhalten.
