Haben Sie über die Jahre Ihr Portfolio stetig erweitert und nun den Überblick über Ihre Positionierung verloren?
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, einen klaren Einblick in Ihre aktuelle Aufstellung zu erhalten.
Unsere Analyse ist auch auf mehrere Depots anwendbar, sodass Sie einen umfassenden Überblick über all Ihre Investitionen erhalten können.
Hier ein kurzer Überblick über die wesentlichen Punkte:
- 1) Wertentwicklung
- 2) Benchmark-Vergleich
- 3) Top 10 Positionen (inkl. Berücksichtigung der Fondspositionen)
- 4) Kennzahlen (KGV, KBV, Dividendenrendite)
- 5) Kosten (Fondsverwaltungsgebühren in %, Performancegebühr in %)
- 6) Diversifikation über Länder, Sektoren und verschiedene Assetklassen.
Unser Ziel ist es, Ihnen vollständige Transparenz über Ihr Portfolio zu bieten und eine solide Basis für zukünftige Entscheidungen zu schaffen.
Depot einsenden
Bitte senden Sie uns die aktuellen Informationen Ihres Depots (per PDF, Excel oder Scan) an:
analyse@wul-asset.com
Sie können Ihr Depot auch bequem per Signal oder WhatsApp (Handynummer auf Anfrage) an uns schicken.
Analyse
Unser Team analysiert Ihr Depot hinsichtlich Zusammensetzung und Performance. Wir nutzen dabei moderne Analysemethoden, um präzise Einsichten zu gewinnen.
Ergebnisübermittlung
Nach der Analyse erstellen wir einen Bericht mit den wichtigsten Erkenntnissen und senden Ihnen diesen zu.
