Die W & L Asset Management AG verfolgt einen konservativen und eher risikoaversen Verwaltungsansatz und legt den Schwerpunkt der Arbeit auf den Erhalt und ein individuell mit den Klienten definiertes Wachstum ihrer Vermögen.  

Die Prinzipien der W & L Vermögensverwaltung

1. Vertraulichkeit: Die von der W & L Management AG grundsätzlich gelebte Diskretion hat fundamentale Bedeutung bei der Abwicklung von Kundengeschäften und ist die Basis für das Vertrauen einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung.  

2. Langfristiger Verwaltungsansatz: Unsere Unabhängigkeit von Banken und Treuhändern ist eine ideale Grundlage für eine ehrliche, professionelle und langfristige Beratung.  

3. Transparentes Risikomanagement: Die W & L Asset Management AG unterbreitet Vorschläge für Beteiligungen oder Investitionen nur entsprechend den vereinbarten Anlagezielen und erklärt damit verbundene Risiken.  

4. Keine Interessenskonflikte: Als unabhängiges, von den Eigentümern geführtes Unternehmen können wir uns konsequent darauf konzentrieren die Vermögensverwaltung in transparenter Weise ohne Abhängigkeit für unsere Klienten durchzuführen.  

5. Planung: Gemeinsam mit den Kunden werden die strategischen Eckpunkte der Vermögensverwaltung geplant und festgelegt. Der Kunde entscheidet, welche Vermögensteile (u.a. Kapitalvermögen, Immobilienvermögen), welche Aspekte (u.a. Nachfolgeplanung, Steuersituation, Altersvorsorgekapital) und welche Risiko-/Ertragstoleranzen einbezogen und definiert werden.  

6. Umsetzung: Die Umsetzung der gemeinsam festgelegten Anlagestrategie hängt davon ab, auf welche Weise unsere Klienten in die Anlageentscheidung eingebunden werden wollen. Unabhängig davon, ob Kunden alleine entscheiden oder die W & L Asset Management AG im Kundenauftrag tätig wird, können sich Kunden auf die professionelle Durchführung und die Kompetenz beigezogener Experten stützen.  

7. Kontrolle: Die Anlagen in den Kundenportfolios werden entsprechend den Vereinbarungen von der W & L Asset Management AG laufend überwacht. Die Klienten bestimmen die Häufigkeit der Berichterstattung und die Inhalte der Berichte. So können sie jederzeit prüfen, ob die Beteiligungen und Investitionen den festgelegten Ansprüchen genügen. Zusätzlich wird mindestens einmal pro Jahr abgeklärt, ob die Beteiligungen und Investitionen noch zur Finanz- und Lebenssituation passen.